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Administración de Portafolio

Especialistas en segmento jurídico
Asesoramos y gestionamos los excedentes y flujos de caja de tu empresa o institución.
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Cartera de Inversión a tu medida


  • Un equipo de profesionales y expertos en inversiones están a su disposición para brindar asesoría y estructurar portafolios de inversión según sus necesidades financieras y perfiles de riesgo particulares.
  • De esta manera, lo asesoramos en la elaboración de una cartera de inversiones hecha a su medida, perfectamente adaptada a su misión, objetivos, parámetros estatutarios y legales, reglamentos específicos, políticas de inversiones, proyectos, flujos, liquidez, flexibilidad, caja, entre otros. Todo esto con la más absoluta confidencialidad.

Proceso de Asesoría e Inversión


  • Perfilamiento: realizamos un detallado perfilamiento del inversionista, en base a sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, horizonte de tiempo y necesidades de liquidez.
  • Análisis económico: investigamos diferentes economías, sectores y tendencias, con el fin de ofrecer la mejor cartera de activos y ajustar las proporciones de activos sugeridas por cada perfil.
  • Asignación óptima de activos: la diversificación entre categorías de activos es el factor determinante en el desempeño de las carteras.
  • Selección de Activos: evaluamos los activos individuales con mejor relación retorno-riesgo, que cumplan con la estrategia de inversión. Se busca el mayor valor agregado posible dentro de una predeterminada clase de activo.
  • Monitoreo y rebalanceo: realizamos una revisión y rebalanceo mensual del portafolio en base a las condiciones del mercado y variaciones en el perfil del inversionista.

Servicio al Cliente


  • Asesoría personalizada y permanente. Acceso a mejores alternativas y oportunidades de inversión.
  • Información relevante, precisa y oportuna, tanto de la rentabilidad, composición y riesgo de la cartera de inversiones, como del comportamiento histórico y esperado de los distintos mercados y productos.
  • Costos competitivos y transparentes.
  • Evaluación periódica, a través de informes mensuales, con un reporte detallado de la composición de la cartera, inversiones realizadas y rentabilidades obtenidas.

Mayor rentabilidad


  • El servicio de Administración de Patrimonios permite tomar decisiones más acertadas al momento de invertir, basándonos en el análisis de los mercados locales e internacionales, y permitiendo generar mayor rentabilidad que otros productos. Las carteras de inversión del servicio de Administración de Patrimonios son elaboradas a la medida del cliente, adaptándose a sus necesidades y requerimientos.
  • Si tienes alguna duda o consulta, solicita información de nuestro producto escribiéndonos a: [email protected]
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